在拜访朋友家时，小林目睹了朋友的继母有外遇。他一边和情妇打电话，一边偷偷看着女人自慰。随后，情绪激动的小林走近该女子，威胁她为他做一件好事，以换取她保守秘密。最后，她为了保守秘密，只好听从小林的话，结果却中了小林的圈套。第二天，小林又回来见那个女人，这次他称她为情妇，让她说一些奇怪的话，让她感到更加尴尬，而且，他还在朋友裕二面前，在厨房里和他的继母偷偷发生了性关系
女演员前往葡萄牙亚速尔群岛，与剧团共同排演莎士比亚的《暴风雨》。在经历了一次奇异事件后，她发现岛上居民的行为变得诡异而不可捉摸。神秘女孩艾莉尔出现，引领她穿行于这个梦境与现实、幽灵与自然交错的空间，仿佛置身一场没有尽头的舞台剧。电影以莎翁经典剧作《暴风雨》中的精灵艾莉尔为出发点，融合莎士比亚其他作品的主题与文本，探讨自由与想象、演出与真实之间的模糊边界。导演帕提诺通过岛屿景观与舞台语言的交织，思考自然如何成为诗句的延伸，也质问人类在表演与存在中的自由与束缚。
落魄棒球手汉克·汤普森（奥斯汀·巴特勒 Austin Butler 饰）因帮邻居照看宠物猫，被迫卷入不得喘息的亡命之旅。各派黑帮追杀让他身心几近崩溃，而这场腥风血雨的罪魁祸首，竟是一只猫？
