雅士未央生（叶山豪 饰）精于书画，对宁王（何华超 饰）之流奢华跋扈的作风愤慨已久。某日，未央生陪同好友至铁府相亲，却与铁家小姐铁玉香（蓝燕 饰）彼此一见钟情，两人随结为伉俪。婚后二人彼此相敬相亲，但无奈未央生床第表现殊为勉强，久而久之他不免有了非分之想。好友将未央生引见给宁王，未央生凭借过人的鉴赏眼光得以获准进入宁府绝世楼，绝世楼乃是宁王苦心经营的藏宝楼，遍地珍奇之间、蚀骨销魂的女子可任意狎乐，未央生与绝世楼瑞珠（原纱央莉 饰）、冬梅（周防雪子 饰）二女痴缠，可惜他资质短小，始终不能获得驾驭之感，女形男音的极乐老人（雷凯欣 饰）指点未央生换器之法。未央生手术功成，扬眉吐气，岂知他此时与铁玉香双双落入了宁王的圈套…
1989年的寂静深夜，南哈特福特三名神职人员遭到屠杀。行凶者名叫玛莉娅·罗西（苏珊·克萝蕾 Suzan Crowley 饰），事后被诊断体内藏有七重人格。在此后的岁月里，她被带往意大利驱魔。时隔20年，玛莉娅的女儿伊莎贝拉·罗西（费尔南达·安德拉德 Fernanda Andrade 饰）决定拍摄一部关于母亲的纪录片，她启程前往罗马，见到了久违的母亲，而玛莉娅所说的话令她颇为震惊。为了探明母亲的病因，她在当地找到了两位瞒着教会偷偷进行驱魔的教士年轻驱魔师（赛门·克特曼 Simon Quarterman 与 伊凡·海慕特 Evan Helmuth 饰）。在他们的努力下，玛莉娅体内的魔鬼们渐渐显现出来…… 本片荣获2012年BMI电影与电视奖最佳电影配乐奖。
1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。
