属于上流社会的拳击手(Shravan),在一个由当地老头子(BhagwanDasMishra)控制的体育馆里训练。什拉文爱上了米什拉的侄女(苏尼娜)。老头子不赞成这场比赛,因为巴瓜和什拉文之前发生过冲突。什拉文努力赢得苏尼娜的婚姻,成为一个成功的拳击手,同时试图避免来自堂报复。
历史系大二学生赵坡(郭晓然饰)是一个出身贫寒的男孩,他诚实善良、内向羞涩,周围的同学除了高干军队子弟就是来自富商海归的家庭,与他们比起来,赵坡俨然是一只寒酸可怜的丑小鸭。偶然的机会,他结识了发廊洗头妹甘秀(霍思燕饰),这是一个出淤泥而不染的清纯女孩,为了养活智障的弟弟辛苦赚钱。某天,赵坡带着甘秀和同乡何昌兴(赵志刚饰)、杜永庆(唐以诺饰)外出游玩。但是却目睹两名同乡兽性大发,玷污了甘秀。在此之后,甘秀从赵坡的生活中彻底消失,他四处寻找,似乎进入了一个扑朔迷离的世界……本片荣获第13届上海国际电影节传媒大奖最佳导演奖和最佳新人奖。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。