当大巫师卸下伪善的面具，古老预言被唤醒，邪恶势力卷土重来，魔法冲突全面升级！昔日挚友被迫分踞光明与阴影两端，这看似决绝的分离，却阻挡不了灵魂的碰撞，她们用爱重塑对方，赋予彼此战胜一切的力量，而她们的抉择，也将改变整个奥兹国的未来。
昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。
在一次治疗中，一位深藏不露秘密的房地产高管揭露了她以为自己已经逃脱的黑暗纠葛，正是这种纠葛让她走上了一条道路。
因母亲染病，青年李恩洙（千正明 饰）驱车向家中赶去，但中途遭遇车祸，翻到路边。当他从昏迷中醒来时，发现眼前站着一个有如天使般的女孩子（沈恩京 饰）。在这个名叫英姬的女孩的引导下，恩洙随之来到了女孩位于密林深处的家。那是一幢宛如从童话书中出来的梦幻而华美的大房子，家中摆放着各种各样精巧可爱的饰品。这里住着英姬、她的父母、哥哥万福（殷元宰 饰）以及妹妹贞顺（陈智熙 饰）。疲劳疼痛的恩洙起初并未察觉丝毫一样，可是他很快便发现，如此美好的童话所在竟成为永远无法逃离的樊篱…… 本片荣获2009年葡萄牙奇幻国际电影节评委会特别奖。
孤儿萨曼塔，和她的养父母以及妹妹奥利弗住在一起，但是他的养父并不喜欢她，老是责骂她。由于他们的家位于森林深处，所以回家必须经过森林，但是，他们不知道森林里有树怪，他们能诱捕儿童，然后把抓到的孩子困到他们的巢穴，然后再幻化成孩子的模样，回到他们的父母身边，所以数百年来，这片森林数百年来都有儿童走失的案例，不幸的是，由于萨曼塔的疏忽，让她的妹妹独自穿过森林，然后就被树怪掳走啦，接着就发生了一连串死亡事件，那么萨曼塔一家能够逃过一劫吗？
