影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……
1911年,陈真为师父霍元甲报仇后投身革命加入中国同盟会,受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务遭伏击、同伴中毒的险境中,陈真与一度为敌的武人郑绍远从对决到联手,最终陈真在租界内与日谍头目决一死战,揭穿阴谋,公之于众。