茫茫宇宙中一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人，他们身形巨大，拥有极高的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自在游弋；与之相对的是奥姆斯人，他们具有地球人的外表和身形，社会形态原始落后，在戴格斯人面前有如蝼蚁，于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖能力，他们的数量与日俱增，造成了统治者的困扰。于是，一场针对奥姆斯人的剿灭战随即展开。这本是一
文迪（徐岑子饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，从下就过着养尊处优的富裕生活。艾琳（徐心恬饰）出生在平凡得不能再平凡的家庭当中，毕业之后成为了茫茫都市中的一名小小白领。两个性格和身份相去甚远的女孩，两人各自失败的恋情令她们在误打误撞之中走到了一起，对各自生活感到厌倦的两人一拍即合，决定彼此交换身份，过一过不一样的生活。就这样，文迪从富丽堂皇的海滨别墅搬到了狭小的公寓之中，而艾琳则过上了她一直以来梦寐以求的白富美的生活。起初，两人对于彼此的全新生活十分满意，然而，随着时间的推移，最初的新鲜感褪去之后，接二连三的问题和麻烦浮出了水面。
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
