影片讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代,青春有别样的色彩,这群年轻人感受着单纯的爱情和友情,懵懂地探寻着艺术和理想,所有的问题还没来得及找到答案,毕业时节已匆匆而至,喧闹不再,离别上演。在青春的尾巴上,谁也无法选择停在原地,夹在传统与现代之间的他(她)们,必须去决定自己要成为怎样的人。
一对朋友,一个德国人和一个俄国人,穿越时空最终来到了1941年。两位朋友被迫做出决定,并要应对他们无法想象的困难。他们的友谊能否度过难关,保罗和谢尔盖又会站在哪一边?