住在隔壁的姐姐每天都会带不同的男人来和我做爱。因为隔音不好，我每晚都能听到她的呻吟声，所以我每天都会兴奋起来，欲望也越来越强烈。后来有一天，姐姐强行把我占了。她一看到我的东西，就兴高采烈地吮吸起来，我什么也做不了，只能射精。第二天，住在隔壁的姐姐就当什么事都没发生过一样对待我，我又回去见她，报复前一天的委屈
敏珠独自与母亲生活，没有父亲。有一天，我母亲介绍了一个人谁将成为我的继父。甚至他的新弟弟。。。过了一会儿，敏珠和妈妈住在继父家。她试图通过和男朋友做爱来释放她混乱的思想，但她的思想仍然是空的。然而，闵菊越来越被和她一起生活的新哥哥的温暖的心所吸引，他伸出一只诱惑的手告诉他性，两人逐渐发展成一种比兄弟姐妹还亲密的关系。。。
民国年间，战乱频发。五庆班班主侯喜亭（陈佩斯 饰）带着一众名角儿来到德祥大戏院演出，谁成想首演压轴登场的却是包子铺的伙计大嗓儿（黄渤 饰）？全场观众都在翘首以盼名角儿金啸天（尹正 饰）亮相，可刚攻城称王的洪大帅（姜武 饰）却偏偏指名让大嗓儿唱这出《霸王别姬》！眼看戏班的招牌就要砸了，前台戏迷退票砸场让戏院吴经理（杨皓宇 饰）苦不堪言，后台洪大帅持枪闹事更是让人吓破了胆！台前台后都乱了套，男旦凤小桐（余少群 饰）、教化处处长徐明礼（陈大愚 饰）、怀有异心的六姨太（徐卓儿 饰）等人也被卷入这场令人啼笑皆非的闹剧之中……台上霸王声声唱，台下荒唐众生相，既要保住戏班饭碗，又要哄好台下观众，大幕拉开之后，这场戏到底要怎么唱？影片改编自同名话剧。
戈达尔這部近作的原始構想，來自偉大的義大利詩人李奧巴迪，他曾說過：「在今天，人類的權力只集中在數個人的手裡，我們每天目擊不同的事變，然而卻不知根由。整個世界活像雜種神秘機制下推動的機器‥此外，這部電影也得到希臘神話的啟發，包括普羅特斯、莫里哀等人，都寫過的「安菲特利昂」的故事。
