哥哥从美国回来。Hyung-soo的朋友Shin-woo打电话给Hyung-soo到客房沙龙W，以解决这样的姐夫。第一次见到世妍的Hyungsoo与世妍一起喝酒直到醉了，第二天，我看着哥哥的房子，就像哥哥一样。在顺吉的家中，亨-遇到了顺吉的妻子亨秀，并且是昨天打得很重的徐妍。西妍和亨秀见面很惊讶，但是他们保守了彼此的秘密，与彼此保持着良好的危险关系。徐妍继续在酒吧工作，亨秀开始和他在酒吧认识的女人智裕约会。Hyung-soo和Ji-Yu一起上床睡觉，而他对See Yeon的心却逐渐增加。姐姐还为亨秀担心的来酒吧的人打招呼。最终，两个人嫉妒了对方，露出了感情，开始约会。当Junki离开家上班时，两人垂涎彼此的身体并建立了数次交往
1944年，一队盟军突击队潜入西线去寻找女间谍的情报
财主西门坚立志淫尽天下美女，其子西门龙为白痴，其女西门柔渴望出外留学，西门坚迫她穿上装有机关的"贞操宝甲"，并女扮男装，以避狂风浪蝶。柔同窗花道发现柔是女儿身，色心大起，却被"贞操宝甲"弄伤下体，便一同前往极乐观求造化道人治伤。同时，神秘女子幻姬以采阴补阳秘术玉女心经及身体作报酬，要求造道人为她易容。京城第一名捕铁中棠赶到，欲捉拿幻姬，但来迟一步，幻姬易容后，杀掉道人并逃走。幻姬化身为小翠并嫁西门龙。坚见翠色心大起，在洞房之夜将翠占有，自此每晚与翠偷欢，冷落众妻妾。四妾发现两人奸情并告知二娘。当晚二娘被神秘杀害。柔认为二娘之死有可疑，与花道暗中验尸，发现死因与幻姬有关。西门家凶案接连发生，铁中棠到西门家，并指翠是幻姬化身，坚大怒，赶走棠，柔不值父所为，与棠一起离去。棠在追寻线索期间，遭坚暗算，中了烈性春药，坚认为棠必死无疑。柔为救棠，用削铁如泥的文宝刀斩开贞操宝甲，向他献身。棠与柔合计诱翠现身并与之大战，可惜棠被翠施计杀死，而柔则被翠蹂躏，几乎吸尽真阴...
在拜访朋友家时，小林目睹了朋友的继母有外遇。他一边和情妇打电话，一边偷偷看着女人自慰。随后，情绪激动的小林走近该女子，威胁她为他做一件好事，以换取她保守秘密。最后，她为了保守秘密，只好听从小林的话，结果却中了小林的圈套。第二天，小林又回来见那个女人，这次他称她为情妇，让她说一些奇怪的话，让她感到更加尴尬，而且，他还在朋友裕二面前，在厨房里和他的继母偷偷发生了性关系
