1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。
Takeshi 和女友 Satori 住在一起。有一天，女友的朋友 Riko 搬到了附近，Takeshi 看到 Riko 来庆祝搬家时，对她一见倾心。Riko 拥有 Takeshi 一直追求的理想型——丰臀。之后，他不自觉地开始跟踪她，深深地被她丰臀的魅力所吸引
该片改编自约翰·威廉姆斯撰写的同名小说，讲述1873年从哈佛辍学的年轻人安德鲁斯，受爱默生和梭罗等人的自然 观念影响，带着寻找美好、希望和活力的冲动，来到屠夫十字镇，并跟随猎人米勒(凯奇饰)和其他两人(剥皮人施耐德和随营干杂活的查理·霍格)进入科罗拉多山区猎捕野牛。他们各自带着不同的目的和想法，踏上了这次前途未卜的旅程。他们经历重重困难，还丢掉了一个人的性命，才重回屠夫十字镇，但这里却发生了翻天覆地的变化。
