故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队
民国年间,富家少爷樊傻儿不喜读书,只爱舞枪弄棒吃喝玩乐,即使娶了贤惠的玉贞依旧顽劣不改,伙同大师兄等人抢叔公家粮食接济百姓。抢粮东窗事发,叔公在众乡绅胁迫下以通匪罪将傻儿活埋,佣人樊宝刨土相救。樊傻儿流落异乡尝尽艰辛,在玄机子指点下做了土匪。他凭着一股傻气和义气,深得刀疤等弟兄敬重,杀死强奸民女的恶老大崔一洞,稀里糊涂当上匪首。后来,樊傻儿被国民党收编,土匪变团长,依旧傻性不改,一路歪打正着屡立战功,很快荣升师长,却遭遇叔公上吊、玉贞改嫁等一系列打击而一蹶不振。日军侵华,樊傻儿放下个人得失加紧操练,但队内赌博成风屡禁不住。他请大师兄吃麻将大餐,全面禁赌震慑军队。队伍开拔抗日,樊傻儿带领面貌一新的队伍奔赴抗日前线。