汪家有两个与众不同的女儿：姐姐绿萍（秦岚 饰）是出色的芭蕾舞演员，而妹妹紫菱（张嘉倪 饰）是一个平凡而爱做梦的女孩。他们同时爱上了世交楚家的儿子楚濂（保剑锋 饰），然而楚濂爱的却是大家都没想到的紫菱。二人甜蜜的恋爱在绿萍的车祸中失去，楚濂为了责任迎娶绿萍。而心碎的紫菱则跟着大自己十九岁的费云帆（方中信 饰）远嫁海外。费云帆用尽心机去令紫菱适应新环境，开始新生活。当绿萍无意中发现当年楚濂与紫菱的恋爱后，平静的生活被打破了。
高等法院暂委法官言惠知（佘诗曼 饰）正值事业高峰，但一宗案件令她人生逆转。为阻止社会出现更多“恶魔少年”，言官不惜放弃前途，主动降职担任少年法庭的裁判官。面对一宗又一宗严重的少年案件，她择善固执，坚持正义，也要救赎这些脱轨少年的人生。
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
