20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
枚竹（刘威葳饰）和丈夫肖路（张嘉译饰）离婚多年，带着女儿禾禾嫁给了老谢（成泰燊饰），肖路也和空姐董帆（余男饰）重新组建了一个家庭。禾禾被查出得了白血病，普通的化疗并没有很好的控制住病情，为了救禾禾，枚竹找到了肖路，提出想和他再生一个孩子，肖路无奈答应；经过三次人工授精的失败后，枚竹决定和肖路来真的，两个人的家庭也卷入了其中，四个人都经受着巨大的考验，面对选择，左右为难。
