1）名叫蒂米的男童怨灵会在万圣节当晚四处寻找糖果，甚至会为此挖开他人的肚子；2）小男孩被逼迫去一户人家恶作剧，结果被长着角的男主人抓住，两人一起上街恶搞乃至戕害狂欢的人群；3）某户人家正坐在客厅看电影，这时有个打扮成巫婆的女孩敲门，却用刀捅了男主人，恐怖的万圣节变成灾难，当然他们正为自己的所作所为付出代价；4）二男一女不良少年团伙在万圣节之夜四处欺负他人，这时打扮成魔鬼的少年出面阻止他们，反而被三人抓住。5）老妇人和亲朋们讲述了玛丽•贝利的传说，那是一个不愿意被人看到的女人的怨灵，如果被她看到可就惨了；6）无法承受丧女之痛的女人在万圣节之夜变成了心理失衡的恶魔；7）中年人的对面，搬来几个重口味的金属青年，夜幕降临，他和重金属们发生了冲突；8）密林深处，失魂落魄的少女被无情的杀人狂追逐，突然怪事发生；9）两个劫匪企图在万圣节绑架某富豪的孩子，怎奈请神容易送神难；10）男人好不容易雕了一个南瓜头，结果南瓜头突然活了过来，大闹街头。
大学生毕业生余文杰志愿到乡村当老师，但是他一到达就发现环境比想象的要恶劣得多，村长对城市里来的老师也有偏见。余文杰通过和学生的接触，与他们产生了深深的感情，也和其他老师产生了友谊。就在这时，周松老师要离开学校，而校长由于儿子的疾病无暇工作，余文杰承担了学校的重任。校长为了给孩子治病连夜出走，学校由于办学条件不够面临被撤销，在余文杰的坚持下，学校保住了。但是余文杰必须离开，去寻找更多的志愿者。就在走的前一天，余文杰发现周松老师回来了。村长也理解了他。第二天，余文杰离开山村小学，踏上了新的旅程。
