故事发生在一个幻想中的武侠世界，这个世界普通人可以通过不断习武修练内功，激发自身精神与身体上的潜能。故事主人公林辰，是一个出身平凡，追求习武巅峰的普通武者。他在遭遇不公对待后，愤怒之下触发自身精神上的潜能，进入了类似量子效应的“心觉”状态，却也因此目睹了家人在未来即将遭遇可怕的危险。因此，为了保护家人、爱人免遭致命侵害，以及调查父亲失踪谜案，林辰以一份神秘的名单为线索，追寻这一切背后的真相，并与邪派势力展开曲折艰险的斗争，谱写出一段可歌可泣的传奇故事。
水树晃一（伊东健人 配音）是公认的大高个，180cm的身高让他无论身处何地都是最显眼的那一个。一次偶然之中，晃一竟然被名为凯乌斯（小野友树 配音）的男子召唤到了巨人国之中，身高250cm的凯乌斯一见到晃一就发出暴言，希望晃一能够成为他的新娘，并且为他繁衍子嗣。就这样，晃一在巨人国里开始了他的新生活。 美蒂娜（藤本教子 配音）是凯乌斯原定的未婚妻，哪知道被半路杀出的晃一给抢了王后的位置，因此对晃一总是充满了敌意。巨人国并未一直处于和平状态，隔壁兽人国的巴罗（中泽匡智 配音）和贝利（白井悠介 配音）一直虎视眈眈。
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
