本剧聚焦赖斯“吸血鬼编年史”等作品中涉及的神秘组织Talamasca，“保护世界免受女巫、吸血鬼、狼人和别的怪物和超自然世界的危害”。而Guy Anatole的角色描述为：“外表聪明、英俊、时髦，但他一直知道自己的头脑运作跟别人不太一样。在从法学院毕业前夕，他被秘密机构Talamasca的人找上了，并发现自己从幼年时期起就在被该机构追踪。因此，Guy进入了一个秘密特工和不死生物的世界。如今，这些永生者与人类世界维持着一种脆弱的平衡，但要保持这种平衡，并且保住Guy的性命，他必须要学会接受黑暗、狡诈、奇特的真正自我。”
故事发生在日本的昭和时代，有森樱子（宫崎葵 饰）出生在一个普通的家庭之中。樱子自幼失去了母亲，由身为地质学家的父亲源一郎（三浦友和 饰）一手拉扯长大。樱子上面有两个姐姐笛子（北乃纪伊 饰）和杏子（尾崎千瑛 饰），两个女孩因为这个家庭早早失去了母亲而过早的肩负起了重任，因此性格有些强势，在强硬的姐姐们面前，性子软弱的樱子难免显得有些唯唯诺诺摇摆不定。实际上，樱子的心里一直埋藏着一个音乐梦想，她想成为一名钢琴家，可是，彼时的日本刚刚遭受战争的蹂躏，一片破败颓靡的景象，在残酷的现实面前，樱子不得不选择退让。
商界霸主顾易萧以冷酷著称，唯独秘书叶星晚是他的逆鳞。因十五年前的误会，他设局掌控、折磨她。外表柔弱的叶星晚不再忍受，反而将计就计，以身为饵与顾易萧展开相爱相杀的虐恋。最终她迎来顾易萧的忏悔与救赎曙光，但内心能否真正平静幸福仍是未知。
从中学到大学都专注于棒球、外表平平、靠个性取胜的年轻人石黑大和（菅生新树 饰）在入职出版社后，原本想成为体育杂志编辑，却被分配到时尚杂志部门。面对全新的环境和注重外表的同事，他逐渐意识到外貌的重要性，同时反思自己一直坚持“原以为大家不以貌取人”的想法。通过在职场和生活中的磨砺，他开始重新理解人与人之间的关系，以及内在与外在的平衡与成长。
