先天二年夏秋之交，天子虽已登基，但大长公主势力更盛，长安局势阴晴难定。卢凌风（杨旭文饰）和苏无名（杨志刚饰），奉命带着由裴喜君、费鸡师、樱桃和薛环组成的探案小队，以护送康国所献金桃的名义重返长安。繁华的长安，卢凌风复职雍州司法参军，苏无名则被授予一个特殊的官职，同时叫费鸡师出任酥山店掌柜，并将店铺设置成全长安的暗探情报中心。卢苏二人推出新政，开启环城探案模式，深入长安各坊，接触到了更广泛的百姓和民生，也借此避开了天子与大长公主的争斗。在历经康国的金桃、成佛寺的哭声、白泽的踪迹、食尾蛇、解忧店等多宗疑案后，最终长安的风云汇聚到事关朝堂的盛世马球案。卢凌风和苏无名，不得不直面这个刀光剑影的秋天以及各自的命运，并为此付出了沉重的代价。即使历经风雨，但他们终究在万年长安大观盛唐，护佑百姓的初心始终没有改变。
故事围绕着延泰瑞（朴珍荣 饰）展开，他在一个小城市过着平凡的生活。然而，19岁时的一场事故彻底改变了他的人生轨迹——父母在这场事故中丧生，同行的弟弟也因此腿部受伤。延泰瑞与19岁时邂逅的莫恩雅在20岁分道扬镳，却又在各自30岁时命运般地重逢。
知青方新颜和江海洋是一对情投意合的恋人，两人拥有共同的理想，双双被推荐去上大学。他们因一场误会分手，多年后重聚时，方新颜已经和善良忠厚的周新民结婚，两人放下往事的羁绊，在工作中精诚合作。周新民因病去世，江海洋这才得知当年令人唏嘘的往事。江海洋陪伴方新颜渡过难关，并担负起照顾周家人的责任。许林波是方新颜的同事也是追求者，因为私心走入歧途，不仅给工厂带来困扰，也把自己逼到困境。方新颜和江海洋力挽狂澜，帮助工厂和许林波摆脱困境。许林波幡然悔悟，也重拾对事业的初心。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
