1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。
故事围绕缉毒警察何光辰（郑楚一饰）追查“将军”贩毒集团展开。一群“鬼面”狂徒黑吃黑劫走毒品，而幕后主使竟是何光辰的警校挚友（邹兆龙饰），两人从并肩立誓到正邪对立，上演刺刀见红的生死博弈。剧情通过血腥动作场面和兄弟反目的人性挣扎，揭露黑恶势力真相，最终将罪恶绳之以法。
狄武周天授元年，岭南潞州城司马孔成业迷恋修道炼丹，传闻找到了长生不老丹的药方，只缺一味名叫彼岸花的奇草。传言这是来自地狱的死亡之花，常年生长在坟冢幽谷之中，能致人产生幻觉，中幻觉者如妖邪附体般，发狂发癫，死状凄惨。 孔成业发出悬赏，采到彼岸花者，赏百金。山民猎户等纷纷进山寻找，连孔成业也带人到处扒坟冢、探幽谷。忙活的孔成业突然惨死，死前发狂。连他的几名参军也死相极惨，都说孔成业采到了彼岸花，被妖邪附身杀死，闹得满城风雨。潞州刺史陆英杰上报朝廷，恰逢狄仁杰巡查岭南诸州，女皇武则天命其前往潞州，全权调查此案.。
