主人公长谷大河曾是备受期待的大学田径新星，却因成绩不佳而结束了跑步生涯。如今他在小料理店"田实"打工，当店主让他负责开发新菜品时，他逐渐在工作中找到了价值。另一边，为学习动画专程从韩国来日留学的研究生朴琳，终日为课题创作奔波。好不容易在截止日前提交作品，却收到宿舍解约通知要求搬离。在东京找房并非易事，琳逐渐身心俱疲。机缘巧合下，二人在"田实"相遇。琳品尝了大河亲手捏的饭团后深受感动，疲惫的身心都被这份温暖治愈。而大河则被琳享用美食时灿烂的笑容深深吸引。
早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。
