《利刃出鞘》系列第三部，黑暗程度更胜以往，大侦探布兰科（丹尼尔·克雷格 饰）再度出马，调查他有生以来最危险的案子。
某日，广告公司主管目黑（每熊克哉 饰）邂逅了涉世未深的女性──茧子（杉山未央 饰），她晚熟的模样挑起了目黑强烈的调教欲望
林家搬到了爱夫妇隔壁。从他们第一次见面开始，当他去孩子家迎接林时，孩子就公开引诱林。小孩告诉林，自己和他是同一个班的，以后再也摆脱不了他了。此后，Hayashi 所到之处，都会出现一个孩子。孩子刺激了Hayashi并和他发生了性关系。此后，孩子会去到 Hayashi 所在的地方并和他享受性爱
十八岁的伊恩（乔什·朱克曼JoshZuckerman饰）一直被好友奚落为“美国最后一个处男”，他一直被发好人卡，泡妞技术还不如14岁的弟弟。在网上认识一个叫“DANIELLE”的女孩后，似乎转机到来了，对方答应只要他前往诺克斯维尔市见他，就会和他发生关系。带着破处的愿望，伊恩与两个好友——万人迷兰斯（克拉克·杜克ClarkDuke饰）和假小子费莉西亚（阿曼达·克鲁AmandaCrew饰）一起上路了。其实费莉西亚是伊恩一直很有好感的女孩，但是她似乎一直钟情兰斯，三个人同行一路，遇到各种爆笑奇事，也渐渐发现自己心底真正的情感需求……
