隐秘的民间异能组织“南山猎人”中疯刀聂九罗与阳光正直、忍辱负重多年的炎拓不打不相识,经历几次过命合作后,逐渐产生信任和好感,共享同对抗地枭,守护爱与和平并终成眷属。
1949年8月,本来要在福州迎接解放的吴石,突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报,吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职,利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时,也毅然放弃了阖家团圆的机会,只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作,送出了多份重要情报。1950年2月,由于叛徒出卖,吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕,牺牲在台北西马场町,但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛,为全国解放事业作出了贡献。
在美国FBI研习期间,来自日本的音无月子(长泽雅美 饰)名声大震,荣登时代周刊头条,还与美国总统亲切会晤。与之形成鲜明对比的,则是月子的老上司警视厅搜查一课刑警丹内市生(竹中直人 饰)得到了丹内组解散的通知。沮丧的丹内从荣升警视总监的武重治(伊武雅刀 饰)口中得知,他有幸受总监直接领导,还没等他高兴多久,却发现自己被分在新成立的非科学事件搜查小组(UIU)担任组长,而这个小组正是在载誉回国后的月子拜托总监成立的。在此之后,丹内、柴山俊也(平山浩行 饰)、擅长电脑网络的滨中彩乃相继报到,此外还少不了追求月子的警视厅鉴识课警员胜浦洋人(沟端淳平 饰)。 富士山树民、外星人、鬼娃娃花子、三亿日元劫案,各种各样有趣诡异的都市传说和奇怪案件接连发生,顽皮的月子和伙伴们再度登场……
作为音乐剧明星的仓坂澪(天海佑希 饰)一直以百老汇为最终奋斗目标,但是无奈多年奋斗,始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候,澪收到了来自自己恩师的委托,邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组,作为其城市活动的中心,昔日地标性建筑“音乐堂”,即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂,市长的女儿井坂忠子(石田百合子 饰)力挽狂澜,希望重组“香颂合唱团”,作为对改建计划的抵抗。 没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作,回到了由芽市。让她大感吃惊的是,参加合唱团的成员不是家庭主妇,就是找不到工作的大学生,或者是工厂的工人等。大家都是外行人,这让澪头疼不已,而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……