该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
数千年前，仙族饕餮厨神瑶灵儿在极寒之地渡劫失败，渡劫雷火却意外导致被封印多年的青丘狐妖重获自由并救走命悬一线的瑶灵儿。为躲避仙族的追捕，瑶灵儿把青丘狐妖带回自己的仙居一起养伤，多年过去，两人暗生情愫。瑶灵儿的大师兄墨楠上仙发现了两人相爱，使计让两人误会反目，狐妖怀恨身亡，瑶灵儿为化解其恨两人下凡历劫。凡间狐妖化身夏逍遥，儿时家破人亡一心复仇，瑶灵儿助他调查真相。几年相处中两人历尽磨难破解了一件又一件狐火奇异事件，也逐渐解开了之前的心结再次相爱。
李长顺（张国强饰）在鸭绿江边诞生长大，某日，他深爱的土地和赖以生存的村庄遭到了美军飞机的轰炸，往日宁静的村庄霎时间陷入一片火海，父老乡亲们的生命如同草介一般脆弱，转眼间就飞灰湮灭。目睹这一切的李长顺悲愤交加，他加入了志愿军，要上前线为国家效力，为乡亲们报仇。李长顺和战友们共同进退，尝尽了人间苦楚，亦携手经历了无数个命悬一线的危机关头，彼此之间结下了异常深厚的友谊，然而，无情的战争还是将他们接连从李长顺的身边夺走。心中怀揣着仇恨，李长顺永远都是第一个挺身而出拼杀在最前线上，他用他的汗水和鲜血，筑起了新中国璀璨的未来。
