讲述了在大韩民国毒品板块和调查机关之间来回穿梭，围绕震撼毒品世界的内幕“野党”展开的故事。姜河那扮演了秘密向国家调查机关提供毒品世界信息的内幕“野党”李江秀的角色。柳海真将饰演出身底层的野心勃勃的检察官具关熙。朴解浚饰演执着的毒品调查队组长吴尚才，他抓住了一次的犯人， 将与柳海真一起形成三角格局，进一步提高剧情的紧张感。
夏夜，大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上，两家戏班子相对搭台，你歌我舞，互不相让，把乡亲们看得眼花缭乱，喝彩不迭。吉庆当众宣布，自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈，而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水，因包办婚姻而郁郁寡欢。台下，同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠，拽娃竟借着醉意把碗摔在地上，放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃，场院顿时乱作一团，云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌，歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌，寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感，是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望山恋人。向往城市生活的云兰跟着郝箭来到了城里，郝箭是音乐策划人，正在县城筹划首届《丰收杯》民歌大奖赛。在临河县云兰娘家，拽娃得知云兰去了县城也追到了城里。第一次进城拽娃竟忘记带钱闹出很多笑话 美丽善良聪慧的聋女庆秀追着拽娃也来到城里。在县城，拽娃同大赛策划人郝箭不期而遇。郝箭曾经被他那原汁原味原生态的“天籁之音”所振撼。他慧眼识珠，认定拽娃身上蕴藏着巨大的商机，力邀拽娃参赛夺魁。大山里长大的拽娃过惯了恬静淡然的乡村日子，与城市生活格格不入，拒绝了郝箭的邀请。郝箭遂以让云兰同他见面为条件，诱使拽娃报名参赛。见到云兰，心情激动的拽娃用美妙的歌声婉转地向云兰表达了爱慕之意。云兰嘱咐拽娃，一定要好好参赛，将来比翼双飞。在大赛投资老板的利益驱使下，授意郝箭为拽娃请来声乐专家，接受“科学”发声训练。为了夺冠，为了云兰，拽娃同意了。为了筹措辅导费，拽娃不怕苦累，想方设法努力挣钱。不料接受“辅导”后，拽娃唱出的歌声不伦不类，极为刺耳。更令人痛惜的是，拽娃竟然找不回原来的“天籁之音”了！唱歌就是他的生命，声音不在，拽娃陷入绝望。心急如焚的庆秀依然陪伴在他身边，给他鼓励和支持。并且苦思冥想，用“鸡鸣狗叫”的方法帮助拽娃找到以往的感觉，找回了响遏行云的“天籁之音”。拽娃精神振奋地走向赛场，但是这顶桂冠内定是要发给本次大赛赞助商指定的另一位参赛选手连成的。拽娃不服找到郝箭质询，并用昔日练就的原生态民歌征服了所有的评委，摘取了歌王的桂冠。但看到大赛中丑陋一面的拽娃毅然抛弃了奖杯，离开了云兰，高亢激越的山歌重新在青山绿水间回荡。拽娃又回到了峰峦叠翠，山花烂漫的大山，回到了淳朴善良的聋女庆秀的身旁……
1）名叫蒂米的男童怨灵会在万圣节当晚四处寻找糖果，甚至会为此挖开他人的肚子；2）小男孩被逼迫去一户人家恶作剧，结果被长着角的男主人抓住，两人一起上街恶搞乃至戕害狂欢的人群；3）某户人家正坐在客厅看电影，这时有个打扮成巫婆的女孩敲门，却用刀捅了男主人，恐怖的万圣节变成灾难，当然他们正为自己的所作所为付出代价；4）二男一女不良少年团伙在万圣节之夜四处欺负他人，这时打扮成魔鬼的少年出面阻止他们，反而被三人抓住。5）老妇人和亲朋们讲述了玛丽•贝利的传说，那是一个不愿意被人看到的女人的怨灵，如果被她看到可就惨了；6）无法承受丧女之痛的女人在万圣节之夜变成了心理失衡的恶魔；7）中年人的对面，搬来几个重口味的金属青年，夜幕降临，他和重金属们发生了冲突；8）密林深处，失魂落魄的少女被无情的杀人狂追逐，突然怪事发生；9）两个劫匪企图在万圣节绑架某富豪的孩子，怎奈请神容易送神难；10）男人好不容易雕了一个南瓜头，结果南瓜头突然活了过来，大闹街头。
