在拜访朋友家时,小林目睹了朋友的继母有外遇。他一边和情妇打电话,一边偷偷看着女人自慰。随后,情绪激动的小林走近该女子,威胁她为他做一件好事,以换取她保守秘密。最后,她为了保守秘密,只好听从小林的话,结果却中了小林的圈套。第二天,小林又回来见那个女人,这次他称她为情妇,让她说一些奇怪的话,让她感到更加尴尬,而且,他还在朋友裕二面前,在厨房里和他的继母偷偷发生了性关系
昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。