臭名昭著的行骗首领Mickey Bricks (Adrian Lester饰)将携同党设局老将Albert Stroller (Robert Vaughn饰) 及别名'三袜'的技术特工Morgan (Robert Glenist饰) 回归银屏. 本季中, 同时回归的还有姐弟双雄Sean 和 Emma Kennedy (Kelly Adams
新米ADの和繁(加勢大周)は、番組制作会社に入社早々、テレビ局のドラマ制作現場に入れられ、チーフADの杉田(浜田雅功)やセカンドADの藤井(的場浩司)にビシバシしごかれる毎日。ロケ現場でも失敗の連続だが、一人前のディレクターになることを夢見て奮闘する。
