剧集讲述暖海镇刑警胡文静与市禁毒警金龙正联手，在小镇复杂的熟人关系网中，追查伪装成日常用品的新型毒品案件，胡文静突破情感与现实的多重纠葛，最终捣毁贩毒链条、守护小镇安宁的缉毒故事。
在第二季的爆炸性事件之后，联调局特工彼得·苏德兰奉命追捕一名年轻的财政部探员——此人杀害上司后携敏感政府情报逃往伊斯坦布尔。由此展开的调查中，彼得一边追查黑钱网络，一边躲避雇佣杀手的追杀，更事与一名执着的记者走向了激烈对峙。两人联手揭开尘封的秘密与旧怨，这些阴谋足以令政府陷入瘫痪，而他们自己也在调查过程中身陷致命危机。
上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937
