和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
自出生起就被双亲遗弃的波特兰少女Lux，在她16岁生日到来之际，终于结束了辗转于各寄养家庭的生活。她找到了自己的生父 Nate Bazile，并惊闻自己的生母是当地电台热门节目的主持人Cate Cassidy。命运的安排使得三人又走到了一起，法官裁定Lux将交给 Baze和Cate共同抚养，从而补偿Lux从未得到过的家庭温暖。 回顾上一季故事的发展，女儿的到来给大家的生活带来不小的震荡。 Baze经营着一家父亲施舍的小酒吧，本身就像个没有长大的孩子，自己的生活一团糟，但Lux的到来使30多岁的他对责任和未来有了重新的认识。另一方面，Cate和电台搭档Ryan已经订婚，但这对父女的出现给Cate的生活带来了很大的冲击，尤其是Baze和她似乎旧情复燃，这一切都直接影响到了 Cate与Ryan的未来。尽管生活中波澜不断，Lux对于新家的不适应和对Cate的误解，Cate在两个男人之间的游离，Baze和他父亲那解不开的结，但冥冥之中那血浓于水的亲情正将三人联系得越来越紧密。 在上一季末，Baze似乎逐渐理顺了自己的生活，告别了不负责任的滥情，和父亲冰释前嫌，和Lux的男友Bug关系融洽。Lux则向Ryan表达了她对于与Cate 和Baze在一起时的归属感的向往，Ryan表示理解。与此同时，Baze终于意识到了自己对Cate的感觉，决定勇于面对这份感情。然而Cate似乎已经大彻大悟，明白自己心之所属，最终和Ryan走入了婚姻的殿堂。就在最后时刻，Baze破门而入，出现在教堂，但Cate依然坚定地吻向新郎Ryan，一切似乎已成定局…
