樱井信一（阿部隆史 饰）深爱着妻子香夏子（深田恭子 饰），虽然两人都只有初中的学历，初中一毕业就踏入了残酷的社会，但他们的婚姻里充满了理解和包容，家庭氛围十分和谐幸福。信一是一名业务员，一直以来，他都认为干这一行最重要的并非学历而是口才，直到有一天，自己负责指导的新人楢崎哲也（风间俊介 饰）竟然凭借着他的高学历抢走了信一苦心经营的客人。 不仅如此，信一的女儿佳织（山田美红羽 饰）学习成绩非常糟糕，老师预言她可能考不上初中。痛定思痛的信一决定帮女儿报一个补习班，结果补习班的老师不愿意接收佳织。无奈之下，信一决定亲自教导佳织，然而，只有初中学历的信一，该如何帮助女儿考上精英初中呢？
曾被誉为“天才”的前音乐制作人吾妻润（中村伦也 饰）因事件遭业界驱逐，放弃了追梦的勇气，却被迫指导韩国弱小事务所的日韩泰七名落后练习生组成的NAZE。面对他“追梦是无用功”的冷言，成员们仍拼命向顶尖舞台前进。他们的执着逐渐打动了吾妻，使他重新面对自己放弃的梦想。凭借吾妻独特的制作理念与深藏的温情，NAZE克服重重挫折，而吾妻也在与成员的羁绊中，再次决心挑战更大的梦想。
某海关调查分局局长林鸿力率部下刚查获了一起走私案，众人沉浸在喜悦中准备为一个战友徐光辉庆祝生日。徐光辉在赶往饭店的路上接到一个线人的报告，要他赶往郊外一个见面地点。徐驱车前往，发现这是一个阴谋，他没有来得及撤退就遇害了。面对走私案犯的嚣张气焰，海关总署决定成立可跨海关调查案件的缉私要案组，由林鸿力任组长，可在全海关范围内挑选组员。经认真选择，何菲、尚晓春、刘鹏云等精干人员先后加入，共同组成了一个令走私案犯闻风丧胆的铁拳。 缉私要案组一成立就着手调查徐光辉被害的案件，经过一番斗智斗勇，要案组成功抓获一个国内外勾结的犯罪团伙，初战告捷。但随后而来的事件却是他们始料未及的。 麦克辛是一家大型国有化工企业的总经理，他勤俭朴素、兢兢业业，很受下属和员工的拥戴。林鸿力在一起案件中发现这家企业可能参与了数目庞大的走私案。调查越深入，林鸿力越相信自己的判断，但就是找不到直接证据，走私案终于破了，一干案犯落入法网，但林鸿力觉得这个案子的真正幕后主使并没有找到。 几年后麦克辛调任某市市委书记，上任伊始，大刀阔斧搞改革，地方经济建设很快有了显著地发展，但在他的下属中渐渐形成了一个半公开的法人走私集团。麦克辛从地方利益出发没有明确地反对这个集团，使它迅速膨胀。这件事引起了林鸿力的注意，他通过明察暗访掌握了一些证据，同时他也遇到了越来越大的阻力。形势的发展失去了控制，麦克辛不可自拔地陷入走私犯罪，在下属的怂恿下麦克辛越陷越深，他为了掩盖犯罪事实使出各种手段，缉私要案组经受着前所未有的考验。经过一番惊心动魄地较量，正义战胜了邪恶，林鸿力和他的伙伴们挖出了危害国家经济安全的犯罪团伙，并将他们一网打尽。 清晨的码头边，林鸿力和他的伙伴们踏上缉私艇驶向刚升起的太阳，开始了新的一天。
