敏珠独自与母亲生活，没有父亲。有一天，我母亲介绍了一个人谁将成为我的继父。甚至他的新弟弟。。。过了一会儿，敏珠和妈妈住在继父家。她试图通过和男朋友做爱来释放她混乱的思想，但她的思想仍然是空的。然而，闵菊越来越被和她一起生活的新哥哥的温暖的心所吸引，他伸出一只诱惑的手告诉他性，两人逐渐发展成一种比兄弟姐妹还亲密的关系。。。
故事发生在宋朝末年，王员外富丽堂皇的府上正在进行一场荒淫无度的宴会，宴会的主角是一位名叫朱尔旦（林伟健 饰）的男子，王员外派出了自己性感美艳的小老婆如意（钟甄 饰）对朱尔旦百般挑逗。朱尔旦虽然极力抗拒却还是欲罢不能，又因为自身的缺陷而遭到了躲在暗处的王员外的无情嘲笑。不仅如此，王员外还让朱尔旦前往山神庙，将庙内的神像偷来，向来懦弱胆小的朱尔旦只能应允。 在运送神像的过程中，朱尔旦一不小心跌碎了神像手中的生死簿，引得附在神像上的神灵陆判（徐锦江 饰）现身，陆判不仅修复了朱尔旦生理上的缺陷，还答应帮助他向一直压迫他的王员外复仇。
桑妮在洛杉矶市区经营一家按摩店，是一个积极向上，充满自信的女人，但是充实的生活和积极的心态也无法冲淡在异乡的孤独。而对于寄宿在桑妮楼下的志硕来说，美国仅仅意味着很久以前分手的英信所在的城市，在这个毫无感情可言的陌生城市里，他迎来了第一个夏天。英信是在大学读心理学博士课程的留学生，晚上则以海伦的艺名在电台主持午夜谈话节目《爱情说》。有一天晚上桑妮偶尔听到了《爱情说》，就拿起电话参与了节目，两个女人渐渐敞开了彼此的心扉，成了无话不说的挚友。而分别八年的英信和志硕这一对曾经爱的刻骨铭心的旧恋人，在洛杉矶一条无名的小街意外的相遇。这样，三个韩国人在洛杉矶纵横交错的爱情故事徐徐展开……
