这一季深入探讨了导演杰克与他之间错综复杂的关系；演员迪安、拉菲和阿诺德；音乐家罗马；还有服装设计师图阿。This season delves into the tangled relationships between Jack, the director; actors Dean, Raffy, and Arnold; Rome, the musician; and Tua, the costume designer.
1949年11月，白崇禧率国民党军残部逃至广西柳州，为了掩护他逃向台湾的阴谋，他佯装驻扎柳州与解放军对峙，柳州地下党为了保卫柳州，与白崇禧的部队进行了艰苦的斗争，终于保住了柳州市的安全，并迫使敌人放弃了破坏的阴谋，最终，白崇禧在人民解放军的大举进攻下不得不逃至台湾。
少年关羽、夜杀豪强报父仇。为躲避官府缉捕，亡命天涯，知遇“桃之夭夭”的店主桃花，后又救下被抢送往宫中的青萝，关公顺从母命，与青萝成婚。关羽与刘备、张飞结义桃园，三人征战南北，为恢复汉室不懈努力。其间，关羽历经大小数百战，他单刀赴会、智夺连城，万人中取大将首级，神勇无敌，成为一代无敌战神！桃花因误会关羽残杀她店中姊妹而将关羽的女儿结儿偷走，私下抚育，后明白真理后又将结儿交还关羽，青萝则在关羽败走麦城前回到西川，貂婵则在剧中成为除奸臣董卓与吕布的报国尽忠的红颜形象，董卓与吕布因之而死。最后，关羽因战略上的失误败走麦城，英雄长恨！
宋徽宗二年，大宋江山内忧外患，南有盗贼群起，北有外敌频频侵扰，国力渐弱，民不聊生，此时中原大地诞生了民族英雄岳飞（何家劲饰 ）。 北方金人兵强马壮，自恃膘悍一举大破宋王朝，掳走二帝，立张邦昌为皇帝，一时大宋江山国破家亡。此地兵马大元帅赵构号令天下有志之士，英雄好汉共抗金兵，至此民族英雄岳飞横空出世，率张宪、王贵、牛臬等英雄，展开了一生波澜壮阔的英雄伟业。为捍卫民族尊严，匡复宋室殚精竭虑，英勇奋战，威震中原，使得金人闻风丧胆。内与大奸臣秦桧（金超群饰 ）、张邦昌，外与金人强敌展开殊死抗争。但终因朝庭腐败，在内有奸臣，外有强敌夹击下，惨死风波亭，结束了英雄的一生。
