新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。 为了保障怀孕的妻子斯凯勒（安娜·冈 Anna Gunn 饰）和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。
故事发生在抗日战争中期，这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击，他们绕到西线，妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇，而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎（连奕名 饰）手中，掌门不久，因大意连德奎遭汉奸张秉昌陷害并被逐出师门。流落江湖的连德奎联手土匪刘答应（王佳宁 饰）招兵买马，做起了赏金杀手，连续击败雪狼谷周边几路悍匪，打的日军骑兵望风而逃、丢盔卸甲，成为名噪八方的沙漠枭雄。国共双方对这支武装都展开了攻势，都想收编到己方所用，军统特工杨奕仁（马杰 饰）与中共特派员赵四海（杜淳 饰）更是暗战迭起......
在当代的一个小城市里，舜天原本是工厂里的技术工人，在好友牛奋的鼓动下辞职创业。舜天向父母发誓要获得成功。因经验不足，两人只能慢慢摸索。舜天内向的性格与生意场的世界格格不入。他坚持以诚信为本，而牛奋和他的女朋友花蕊却跟他理念不同，认为无商不奸，无奸不商。在创业路上发生各种事情时，大家各持己见，不断产生矛盾。花蕊调皮捣蛋，却一心想帮助舜天打拼事业，结果总是好心办坏事，舜天的生意被弄得一团糟。由于理念不同，牛奋与舜天散伙，做起了骗人的生意。最终，牛奋因自己犯的错误遭到了报应，明白了舜天是正确的，两个朋友重新和好。花蕊也逐渐明白了诚信的重要，逐渐开始支持舜天。在朋友们的帮助下，舜天的生意开始有了好转。
