日本七十年代cult名导石井辉男,讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇:贫家女阿系(橘ますみ 饰)因父亲负债累累,被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难,幸得半次(山本丰三 饰)相助,两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒,他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱,引发了一场悲剧…… 知世篇:富家女知世(葵三津子 饰)犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生(吉田辉雄 饰)的催眠,他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候,她被一个面部灼伤的人侵犯,从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇:某藩藩主正亲(小池朝雄 饰)残忍荒淫,他命令侍女身着红衣站在院中,放出野蛮的公牛追逐她们,以此取乐。但其中有个叫水月(尾花ミキ 饰)的女子果敢非常,引起了正亲的注意……
一名女子(莉顿·梅斯特饰)周末到克罗地亚度假,没想到这却出了岔子:她被指控杀害了自己最好的朋友(克里斯蒂娜·乌尔夫斯帕尔饰),并在试图弄清真相的过程中了解到一个令人痛苦的秘密。
大学生毕业生余文杰志愿到乡村当老师,但是他一到达就发现环境比想象的要恶劣得多,村长对城市里来的老师也有偏见。余文杰通过和学生的接触,与他们产生了深深的感情,也和其他老师产生了友谊。就在这时,周松老师要离开学校,而校长由于儿子的疾病无暇工作,余文杰承担了学校的重任。校长为了给孩子治病连夜出走,学校由于办学条件不够面临被撤销,在余文杰的坚持下,学校保住了。但是余文杰必须离开,去寻找更多的志愿者。就在走的前一天,余文杰发现周松老师回来了。村长也理解了他。第二天,余文杰离开山村小学,踏上了新的旅程。