日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
女子神秘失踪牵扯连环血案，变态“恶鬼”隐匿20年竟在身边？ 养猪场兽医于娜（陈都灵饰）夜行失踪下落不明，线索指向20年前犯下骇人听闻连环奸杀案的“恶鬼”，惨绝人寰的割耳手段令人毛骨悚然......新的受害者也陆续出现，7条无辜性命惨遭虐杀，然而真凶却人间蒸发？当年身陷此案的警察冯泰山（宁理饰）决心揪出“恶鬼”，并寻找兽医于娜的踪迹，其养猪场雇主闫慧茹（刘敏涛饰）一家，大儿子张晓军（王迅饰）与小儿子张小伟（段博文饰）行为怪异疑点重重，每个人似乎都有着不为人知的一面，调查逐渐陷入困境。凶手隐匿，极恶滔天，然而在真相背后，隐藏着一个更加血腥残忍的黑暗秘密……
