由一桩荒诞的“卫生巾杀人魔”案件展开，讲述了几个在日本的中国人，阴差阳错地卷入一场黑帮斗争，与日本毒枭斗智斗勇的故事。他们一个是帮派面临倒闭妄图自裁的帮派老大、一个是吊儿郎当的黑导游、 一个是残暴歹毒的黑帮毒枭、一个是唯利是图的歌舞伎町老板、一个是胸怀大志却碌碌无为的警 探，每个人为了达到目的经历了一番复杂而有趣的遭遇。 主角刚正是一个在日本漂泊的“老炮儿”，亲手建立的帮派日益衰落，试图自裁却意外卷进命案，发现了惊人的秘密。对正义与规矩的坚守，使他选择与日本黑帮毒枭正面对决。
整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。rn妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。rn时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。
