五通神有着两个分神，分别为女魔（一条小百合 饰）和男魔（黄秋生 饰），他们共同吸收阴阳之气，以此来维持魔力。一次偶然中，男魔遇见了名为小燕（曾小燕 饰）的少女，被后者的善良和清纯所吸引，两人之间展开了一场人魔之恋，因此而触犯了天条。
小燕的元神被封入了名叫玉印（陈加玲 饰）的女孩体内，长大后，玉印同名为刘山根（郭耀华 饰）的男子走到了一起。为了解救男魔，女魔千里迢迢来到人间，在见到了玉印之后，女魔知晓了事件的来龙去脉，她决心杀掉玉印，以解心头之患。玉印平静的生活被彻底搅乱，为了活命，也为了拯救心爱的男人，玉印只得与一干好友踏上了除魔之路。
潘金莲（方玉婷 饰）联手西门庆（单立文 饰）害死了自己的丈夫，之后，她终于如愿以偿地嫁入了西门庆家成为了第五位夫人。一对有情人好不容易走到了一起，朝夕相处的日子充满了放荡不羁的幸福和快乐，可是，随着时间的推移，风流成性的西门庆逐渐厌倦了潘金莲，他将新的目标放在了名叫李瓶儿（纪倩儿 饰）的女子身上。西门庆的移情别恋令潘金莲醋性大发，更让她无法接受的是，李瓶儿很快就怀上了西门庆的子嗣，因此更为受宠。之后，潘金莲的丫鬟春梅（李婉淑 饰）亦同西门庆展开了一段活色生香的不伦之恋，一时间，西门府上洋溢着连绵不绝的春色。
1942年，抗日战争与第二次世界大战正处于白热化阶段。燎原之火，生灵涂炭，天灾人祸，哀鸿遍野。当军事家和政治家的目光聚焦在一城一郭的征伐劫掠之时，几乎鲜少有人注意到古老的中原河南正爆发一场惨绝人寰的大旱灾。影片的主角老东家（张国立 饰），狡猾、市侩，典型的封建地主，可即便如此也无法对抗这史无前例的灾难，他被迫逃荒，亲眼见证着儿子、儿媳、老伴等亲人的种种死状。他的遭遇是三百万灾民的缩影，面对这群人的苦难，无论是高高在上的蒋委员长（陈道明 饰），还是深入民间报道灾难真相的美国记者白修德（阿德里安•布劳迪 Adrien Brody 饰），以及海内外的每一个人，如何能从这眼前的人间炼狱之景侧目。绝望无止的逃生坎途，中华民族多舛命运的苦难一斑……本片根据刘震云的小说《温故一九四二》改编。
