中秋节假期期间,Atsushi 本想在家休息,但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时,他很生气,开始对妈妈抱怨。这时,他母亲的朋友 Chisato 来拜访,Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡,并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕,决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了,在千里的教导下,Atsushi 的进步也一天天加快
分手后,一位挣扎中的电影导演被他的心理治疗师所吸引,而他的前女友则在面对自我认同和未来方向时感到困惑。
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1944年,一队盟军突击队潜入西线去寻找女间谍的情报