10年前,鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚,他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后,两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师,而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件,相握的手指不禁开始用力。那个女人,那个令人头痛的女人,她悄然而至。她,闵周兰,一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪
1907年7月6日,光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭,被捕遇害,余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒,命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡,必到花戏楼听戏,于是潜回戏班准备行刺,不幸身份暴露,身陷绝境。守备张拱臣为求升官,设局诱捕。咸伏苓落入陷阱,看似步步惊心,危机四伏,实则步步为营,尽在掌控,最终以匪夷所思的方式完成逆转,于大庭广众之间成功刺杀特使,并在众目睽睽之下安全转移。