带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。
10年前，Yuri在体育馆里差点遭到老师的虐待。她仍然默默地生活在那一天的创伤中，这时她听到了他十年后出狱的消息。从那天起，一位刚从监狱释放出来的老师来到尤里的家，尤里每天都焦虑不安
媒体从业人员帕特里克·卡特（肯塔克尔·德利 Kentucker Audley 饰）意外联系到了失踪许久的姐姐卡罗琳（艾米·西米茨 Amy Seimetz 饰）。卡罗琳当初曾在戒毒所治疗，如今住进了一个名为“圣伊甸园”的地方，并自称过上了乌托邦般的生活。为了弄清姐姐的下落，帕特里克和同事兼好友山姆·特纳（AJ·鲍恩 AJ Bowen 饰）、杰克·威廉姆斯（乔·斯万博格 Joe Swanberg 饰）启程前往圣伊甸园的所在地调查。这座乐园位于一个鲜为人知的隐秘所在，许许多多生活中经历痛苦和坎坷的人们，在“父亲”（吉恩·琼斯 Gene Jones 饰）的感召和抚慰下重获新生。 出于媒体人的敏感，山姆取得了和“父亲”对谈的机会，但他却从对方幽默机智的谈吐中嗅到了一丝杀气……
年轻情侣波顿（Peter Horton 饰）和维姬（Linda Hamilton 饰）旅行路过内布拉斯加州盖特林镇，他们在公路上发现一具儿童尸体。为了报警，两人驱车驶入盖特林镇，却发现镇上的情况更为诡异蹊跷：这里似乎是儿童的王国，所有成人均不见踪影。孩子们全都听命于一个名叫艾塞克（John Franklin 约翰•法兰克林 饰）、自称上帝使者的小男孩。 镇上的大人究竟哪里去了？孩子们充满恶意的眼神背后究竟隐藏着什么秘密？波顿和维姬最终能否活着走出小镇？ 本片荣获1984年布鲁塞尔国际奇幻电影节最佳奇幻电影奖。
