血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝福王宝藏的秘密。陈家洛将计就计，利用宝藏秘闻拉拢善于易容的玉如意。他们从官府小吏钱经历那里打探出文泰来正被关押在杭州秘狱。秘狱之外，陈家洛、玉如意巧遇红花会赵半山、骆冰、李瀚文。五人协力搭救文泰来，却发现中了圈套——文泰来早已被换走，现在狱中的是朝廷高手“火手判官”张召重。五人各显神通，拼杀突围，前往李瀚文山庄躲避。骆冰等人怀疑玉如意是朝廷内奸，此刻，玉如意的真实身份即将浮出水面……
财主西门坚立志淫尽天下美女，其子西门龙为白痴，其女西门柔渴望出外留学，西门坚迫她穿上装有机关的"贞操宝甲"，并女扮男装，以避狂风浪蝶。柔同窗花道发现柔是女儿身，色心大起，却被"贞操宝甲"弄伤下体，便一同前往极乐观求造化道人治伤。同时，神秘女子幻姬以采阴补阳秘术玉女心经及身体作报酬，要求造道人为她易容。京城第一名捕铁中棠赶到，欲捉拿幻姬，但来迟一步，幻姬易容后，杀掉道人并逃走。幻姬化身为小翠并嫁西门龙。坚见翠色心大起，在洞房之夜将翠占有，自此每晚与翠偷欢，冷落众妻妾。四妾发现两人奸情并告知二娘。当晚二娘被神秘杀害。柔认为二娘之死有可疑，与花道暗中验尸，发现死因与幻姬有关。西门家凶案接连发生，铁中棠到西门家，并指翠是幻姬化身，坚大怒，赶走棠，柔不值父所为，与棠一起离去。棠在追寻线索期间，遭坚暗算，中了烈性春药，坚认为棠必死无疑。柔为救棠，用削铁如泥的文宝刀斩开贞操宝甲，向他献身。棠与柔合计诱翠现身并与之大战，可惜棠被翠施计杀死，而柔则被翠蹂躏，几乎吸尽真阴...
供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪 饰）即将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残忍杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，开始独立追查凶手。经过一番调查，终于将目标锁定在为某学院包车的中年大叔张京哲（崔岷植 饰）的身上。张生活坎坷，性格极度扭曲，他经常袭击夜归的女子，并将她们无情杀害。秀贤找到张的据点，对其进行残酷的惩罚，却最终手下留情。侥幸活命的张反而由此激发所有的兽性，一场野兽对野兽的修罗之战渐次激烈……rn本片也部分镜头过于血腥而成为韩国首部被限制上映的商业影片。
