娜奥米-沃茨在影片中扮演一个名叫玛丽的儿童心理学家，她遭遇了人生中最不幸的事件：丈夫被一场离奇车祸夺去了性命，儿子则因这次灾难变成了植物人。一次偶然的机会，玛丽邂逅了一个叫汤姆的患儿，她将这个诡异的男孩带回家抚养，却因此招来了一连串不可思议的事件。
在结束了汉阳的官员生涯后，大人带着他的情妇回到了故乡。她曾是他的养女，过惯了贵妇人的生活，如今难以适应枯燥的乡村生活，而大人也把心思放在了他在家乡熟悉的女仆，渐渐忽视了她。寂寞的她从男仆那里得到身心的安慰。某日，朝廷的两班大人前来拜访，想将她占为己有，但大人无动于衷，这让她非常失望。目睹这一切的男仆为了她向两班大人报复，却被大人发现并遭到殴打。最后，她决定在夜深人静时与男仆一起逃跑。
