血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝福王宝藏的秘密。陈家洛将计就计，利用宝藏秘闻拉拢善于易容的玉如意。他们从官府小吏钱经历那里打探出文泰来正被关押在杭州秘狱。秘狱之外，陈家洛、玉如意巧遇红花会赵半山、骆冰、李瀚文。五人协力搭救文泰来，却发现中了圈套——文泰来早已被换走，现在狱中的是朝廷高手“火手判官”张召重。五人各显神通，拼杀突围，前往李瀚文山庄躲避。骆冰等人怀疑玉如意是朝廷内奸，此刻，玉如意的真实身份即将浮出水面……
财主西门坚立志淫尽天下美女，其子西门龙为白痴，其女西门柔渴望出外留学，西门坚迫她穿上装有机关的"贞操宝甲"，并女扮男装，以避狂风浪蝶。柔同窗花道发现柔是女儿身，色心大起，却被"贞操宝甲"弄伤下体，便一同前往极乐观求造化道人治伤。同时，神秘女子幻姬以采阴补阳秘术玉女心经及身体作报酬，要求造道人为她易容。京城第一名捕铁中棠赶到，欲捉拿幻姬，但来迟一步，幻姬易容后，杀掉道人并逃走。幻姬化身为小翠并嫁西门龙。坚见翠色心大起，在洞房之夜将翠占有，自此每晚与翠偷欢，冷落众妻妾。四妾发现两人奸情并告知二娘。当晚二娘被神秘杀害。柔认为二娘之死有可疑，与花道暗中验尸，发现死因与幻姬有关。西门家凶案接连发生，铁中棠到西门家，并指翠是幻姬化身，坚大怒，赶走棠，柔不值父所为，与棠一起离去。棠在追寻线索期间，遭坚暗算，中了烈性春药，坚认为棠必死无疑。柔为救棠，用削铁如泥的文宝刀斩开贞操宝甲，向他献身。棠与柔合计诱翠现身并与之大战，可惜棠被翠施计杀死，而柔则被翠蹂躏，几乎吸尽真阴...
千百年来，女娲与原始天魔分别代表着正义与邪恶，自女娲创造出人类那天起，正与邪的较量就从未停止过。为统治人类，天魔派出天地盟主将神兽魔化，攻下了玉龙国。南宫城主南宫逸差遣儿子南宫问天和女儿南宫问雅代表自己到民间帮助受难的众生。兄妹二人各有绝活，他们和玉灵龙一起与天地盟主展开了殊死搏斗。杀至你死我活之机，神兵兽兽破壳而出，演化为神兵天晶，他与问天兄妹、玉灵龙一起，决意打败天地盟主，救出身处险境的父亲。于是，他们一路收集神兵神兽，历经千难万险，向邪恶势力发起了进攻......本片取材于香港漫画大师黄玉郎的《神兵玄奇》。
