16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍 饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍 饰）入宫。rn权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……
故事发生于1943年夏天。Tuur和Lambert是一对好朋友，他们的家乡美丽宜人。从Lambert爸爸的农场到树林里的神秘洞穴，他们在自然的世界里畅游。但是战争的降临却让他们美好的生活一去不复返。Tuur的爸爸和哥哥加入了抗战的队伍，而Lambert一家则选择屈服。rn不久，Tuur和Lambert的家乡来了一个漂亮的女孩子，他们三个成为了好朋友，但是女孩却把她的秘密只告诉了一个人。令人意想不到的是，女孩的秘密不仅离间了Tuur和Lambert之间的友情，更为她招来了大麻烦。而对于Tuur来说，这个秘密不仅会让他失去和Lambert的友情，更会让他痛失整个家庭。他必须不惜一切代价同时保证所有人的安全。
