影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……
影片讲述洪水淹没世界,猫猫爬上了一艘帆船,由此开启了一段非凡的旅程。在旅途中,它先后邂逅了水豚、狗狗、狐猴、蛇鹫等动物。性格迥异的它们从彼此看不顺眼到并肩作战,共同面对波涛汹涌的大海和重重困难。
森离开家乡,在东京享受着快乐的大学生活。有一天,他在路上遇见了曾经在家乡是个书呆子的学长柳井。喜欢森的柳井将她引诱到自己家里并强奸了她。那天之后,森压抑的欲望爆发了,他爱上了家乡的前辈,并独自去了他的家
1943年,山东鲁南地区,八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电,调集秦枫所在的苍狼突击队,前往江苏最北部的赣榆,营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲,欧阳冰共产党人的身份暴露,离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语,欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村,日军也在此寻找钨砂,苍狼突击队等人阻击日军,顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。