女主跟男友相处了很久，决定带他见见母亲，回家的时候，却意外发现有陌生变态大叔跟踪，原来这个男人是母亲的老情人，母亲守寡后，这个男人又出现在她身边，二人一来二去，风骚的妈妈就把他撩上了床，但是母亲并不满足，在看到女儿的男朋友后，更是性欲旺盛，恰好女主的男朋友有恋母情结，也对这个放荡的岳母心存邪念，而另一边，女主却对变态大叔提起了性趣....
在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人都是神秘的，尤其是皮拉，一个神秘的少年，跟随加金四处，并预感到他的死亡。还包括一个经典的女性法塔莱和一个古老的旋转木马与一个粉红色的马…
本片改编自同名漫画，讲述了父亲被神秘的组织杀死的照朝，为了将99把“恶魔之钥”全部破坏，以父亲留下的话为线索继续着收集钥匙的旅程。赌上了伙伴们全员的性命，超极限的死亡游戏！与恶魔拼上性命的最终决战开始了！
