露易斯和洛特是一对双胞胎姐妹。由于父母离婚，她们从出生就分开生活，直到在夏令营中相逢后，两人才相认。为了见一下素未谋面的爸爸妈妈，两人交换身份到了对方家中。在感受到不同的亲情后，盼望一家团圆的二人又计划撮合父母复婚。可是这时，不知情的爸爸正打算与另一位女子结婚。情急之下，两人除了想尽一切办法让父母见面，还要与父母的新娘斗智斗勇……rn本片改编自德国小说家、剧作家埃里希•卡斯特纳（1899-1974）的同名经典之作。
美军中士约翰·金利（杰克·吉伦哈尔饰）最后一次在阿富汗执行任务，和当地翻译艾哈迈德一起调查该地区。他们的部队在巡逻中遭到伏击，两人成为唯一的幸存者，在敌人的追击下，艾哈迈德冒着生命危险带着受伤的金利穿过数英里的岖崎地形到达安全地带。回到美国本土后，金利得知艾哈迈德和其家人并没有像承诺的那样获准前往美国，他决心保护这个朋友并报恩，重回战区在当地民兵到达之前救出艾哈迈德一家。
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
