20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。
故事以参加古巴革命英雄切·格瓦拉的游击部队,并被切·格瓦拉命名为“埃内斯托”的日本血统玻利维亚人埃内斯托·弗莱迪的一生故事。作为日系玻利维亚人而出生于1941年10月的埃内斯托·前村·弗莱迪出生于富裕家庭,少年时期的他看到贫富差距巨大的社会中不少贫穷人人生时,经常向贫穷朋友送上关心。为了人类而决定从医的他在古巴医学院留学时认识了切·格瓦拉,并因此改变了他的人生。随后,听闻祖国玻利维亚军事政变,埃内斯托·弗莱迪参加了切·格瓦拉的游击队,决心为国民而奉献生命。