宋隐（宋洋 饰）奉命调查“极乐膏”制贩案件。办案期间，他获得了游侠夜刹、大夫燕云升（陈立农 饰）、药师素娥（姜佩瑶 饰）等人的帮助。他们通过顽强战斗与勇敢牺牲，撕碎了犯罪头目白启年的保护伞，还一方安定。宋隐继续踏上铲奸除恶的漫漫长路。
千年灵狐白素素（文素饰），二妹花花（叶子媚饰）和三妹菲菲（工藤瞳饰），即将修成正果，并已离畜类之身，住进人间。三姐妹遇上穷秀才吴明（单立文饰），更先后与他发生关系。岂料吴明是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手抵抗诱惑，后得老道士之助，方才消灭淫魔
丹尼尔（吴毅将 饰）是衔着金汤匙出生的千金大少爷，受过高等教育，平日里作风温文尔雅谦和有礼，但背地里，他却是一个残暴而又疯狂的色魔，专门喜欢对手无寸铁的妇女施暴。一直以来，丹尼尔都非常喜欢住在隔壁的名为小娴（关秀媚 饰）的姑娘，然而小娴已经有了男友亚辉（张家辉 饰），因此她和丹尼尔之间是绝对没有可能的。 小娴常常唤来好友冰冰、劳拉和娜塔莎三人到家中小住，一天，当四人又一次齐聚一堂时，丹尼尔趁着月黑风高潜入小娴房中，奸杀了冰冰。亚辉和他的搭档宝文（朱茵 饰）做梦也想不到，这一切的真凶竟然就生活在他们的身边。
