成长的天空好像到处都一样:家庭、恋爱、午后的学校、回家的路上……青涩、烦恼、伤痛,最终告别纯真。然而格鲁吉亚的美少女们,脆弱得令人下泪,倔强得教人扼腕,似乎要用那不能平衡的青春告诉我们,她们卷入的微战争比任何的大战事都怵目惊心。1992年,国家独立不久,首都第比里斯的配给生活下,远离诗意的少年其实内心沉重阴暗,主体如履薄冰。她和她,一个遇上爱的诅咒,一个兜兜转转,终极寻父。当生命不可能在他方时,她们给出了心碎的叹息。
该片讲述两个白手起家的年轻人商战的故事。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。