住在年长朋友家里的井鹤，一直盯着嫂子丰满的胸部。有一天，嫂子喝醉了，说觉得前辈出轨了，就当着井鹤的面脱光衣服，躺在床
茫茫宇宙中一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人，他们身形巨大，拥有极高的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自在游弋；与之相对的是奥姆斯人，他们具有地球人的外表和身形，社会形态原始落后，在戴格斯人面前有如蝼蚁，于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖能力，他们的数量与日俱增，造成了统治者的困扰。于是，一场针对奥姆斯人的剿灭战随即展开。这本是一
大学生毕业生余文杰志愿到乡村当老师，但是他一到达就发现环境比想象的要恶劣得多，村长对城市里来的老师也有偏见。余文杰通过和学生的接触，与他们产生了深深的感情，也和其他老师产生了友谊。就在这时，周松老师要离开学校，而校长由于儿子的疾病无暇工作，余文杰承担了学校的重任。校长为了给孩子治病连夜出走，学校由于办学条件不够面临被撤销，在余文杰的坚持下，学校保住了。但是余文杰必须离开，去寻找更多的志愿者。就在走的前一天，余文杰发现周松老师回来了。村长也理解了他。第二天，余文杰离开山村小学，踏上了新的旅程。
武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。
