《利刃出鞘》系列第三部，黑暗程度更胜以往，大侦探布兰科（丹尼尔·克雷格 饰）再度出马，调查他有生以来最危险的案子。
美术学校的大学生矶贝米路美（松山健一 饰）被新来的版画老师猪熊百合（永作博美 饰）吸引。他很快跟百合发生了关系，并且因为百合的成熟的魅力和不羁的性格而爱上了她。小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，并且一直暗恋米路美，她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时，得知了百合竟然已经结婚，而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是天不遂人愿，成年人的世界岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的，百合就这样突然消失在所有人的生活中，就像她的突然出现一样。
萧炎和药老在破解了蛇人族和人族的大战后，带着青鳞和穆力饰演一路修行，借此提升实力。以此赢得和云岚宗大弟子纳兰嫣然的三年之约。行至塔戈尔沙漠时，青鳞意外被掳走。为了找到青鳞，萧炎等人结识了曾经赫赫有名的冰皇海波东，于是一同前往赤盐城。乱象怪诞的闹城中，一只黑手缓缓露出真面目，欲要将他们一网打尽，而在萧炎的一路抽丝剥茧下，也慢慢揭开了幼年时母亲去世的真相。
男主跟女友去拜访一位前辈，并在前辈家里暂住些时日，然而当见面之时，令人尴尬的是前辈的妻子，竟然是男主曾经的旧爱，旧爱变成了自己的嫂子，这让男主无法释怀，终于趁着独处的机会，男主得以接触到这个-轻的“嫂子”，然而，两人其实心中都还有对方，一段激情必不可少，而这一切也被男主的现任女友看在眼里....
